刀口舔血!7200萬資金殺入A股第一低價股,真有末日狂歡?

連續20個跌停后,6月19日,退市海潤盤中打開跌停,全天成交額達到了7200萬元。

不過,退市海潤最終還是以跌停收盤,報0.14元/股,再度刷新A股最低價紀錄。

退市已經“板上釘釘”,為何還有資金此時“刀口舔血”?

有資金博弈?

連續20個跌停后,6月19日,退市海潤開盤繼續跌停,不過盤中一度打開了跌停板,全天換手率達10.83%,而此前多日換手率都不到0.5%。

退市海潤5月27日進入退市整理期,退市整理期為三十個交易日,如不考慮全天停牌因素,預計最后交易日期為7月8日。今天是退市海潤退市整理期的17天,還剩13個交易日。

為何今天會有資金去撬板呢?

有市場人士向中證君分析,有資金利用博傻心理在交易,都知道會退市,但覺得不會輪到自己接最后一棒,去年的一些退市股也是在退市期的后半段被人爆炒。

而且退市海潤從一元多的價格跌到0.14元,現在買一手只需要14元。買入同樣多的股份,只用原來九分之一資金,撬板需要的資金量大大降低了,這也是一個重要原因。

“市場有一類資金就像“禿鷲”一樣,一旦個股跌停夠多,他們都會有共識搶著去撬板。”他說。

 

2018年6月,退市吉恩和退市昆機在退市整理期期間,也曾在打開跌停板后遭到資金炒作,股價反而出現上漲。

退市吉恩在2018年6月26日開板后,股價從最低的1.02元一路上行,到7月10日股價最高達到1.62元,漲幅高達58.82%。

退市昆機在2018年6月21日開板后,股價從最低的1.21元上漲至退市前的1.47元,漲幅21%。

誰在刀口舔血?

從6月19日的龍虎榜成交額看,退市海潤今日獲得凈買入194.32萬元。買入總計1022.76萬元,賣出總計828.44萬元,龍虎榜買賣成交額均為今年復牌以來最大的一次。

買一到買五席位的買入額均為200萬元左右,包括平安證券北京東花市、財通證券寧波范江岸路、中國中投證券無錫清揚路營業部等。

賣方席位中,華泰證券杭州求是路營業部凈賣出265.61萬元,成為最大賣家。另外一機構席位趁機賣出了70萬元。

從席位上看,平安證券北京東花市證券營業部近期頻繁買入退市海潤,除今日外,分別于6月17日和6月18日買入18.03萬元和82.63萬元。

大股東已套現離場

海潤光伏成立于2004年,主要生產硅棒、硅片等。2009年,被業界譽為中國光伏教父的楊懷進加入了海潤光伏,其將公司業務擴展到太陽能電池片領域。

2012年2月,經過近1年的資產重組,海潤光伏通過借殼江蘇申龍在上交所上市。但公司自重組上市以來長期經營不振,連續多年虧損,并且多次因為信息披露和公司治理存在的問題被上交所予以公開譴責。截至2019年一季度,海潤光伏的總負債達到95.28億元,資產負債率高達142%。

在持續虧損的背景下,海潤光伏大股東卻已悄然撤退。2014年,海潤光伏凈利潤巨虧近10億元。卻在2015年1月底推出“每10股轉增20股”的高轉增方案。與此同時,海潤光伏三大股東均進行了減持公告,其中,紫金電子和九潤管業擬清倉式減持,楊懷進擬減持不超過3453萬股,合計套現近26億元。一邊是上市公司巨虧后推出高轉增,另一邊卻是大股東減持套現。

截至目前,退市海潤第一大股東楊懷進持股占比為6.61%,其所持有的全部股份已被司法凍結。而公司前十大股東均沒有機構股東,第二大股東持股不足0.5%。被稱為“ST大王”的陳慶桃持股0.22%。

一季度前十大股東明細

昔日退市股表現“冰火兩重天”

根據相關規定,從A股市場退市的股票,將進入股轉系統進行掛牌轉讓。2019年1月,四年多前退市的長航油運在上交所重新上市,給了一些人退市股還能重新回歸A股的預期。

在公司退市進入股轉系統后,此前也曾出現過一些股票股價大幅上漲的案例。如長油5、創智5、粵金曼5,在進入股轉系統后股價總體呈上漲趨勢。

2015年4月20,“長油5”在老三板恢復轉讓后,連續27個漲停。此后,長油股價連續上漲,至2017年2月27日宣布再次停牌前,創出4.31元/股的新高,與退市時相比暴漲419.28%。

不過,很多豪賭退市股的投資者可能忽視了多數已退市股的現狀:在進入股轉系統后,由于市場流動性相對缺乏,多數退到股轉系統的公司股票常年交投非常稀少,甚至常年無交易,很多公司股價在進入股轉后進一步走低。

如2018年9月吉恩鎳業退入股轉系統后,股價持續走低,一度跌破1元。

昆明機床退入股轉系統后,股價經歷前低后高的過程,目前股價仍有1.69元,較掛牌時股價有所上漲。

2018年7月退市的烯碳新材在股轉系統掛牌后股價持續走低,目前股價僅為0.44元。

中證報 歐陽春香 (封面圖片來源于攝圖網)

責編 郭鑫

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